docs: 索引+版本记录更新(运维索引/调度机制/架构治理分类,记录8/19-20大扫除)

2026-08-20 07:49:05 +08:00
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+## 2026-08-19/20 — 系统大扫除 + 重评体系改正 + 调度7:10
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+### 改了什么
+1. **参数权威保护改白名单**：holding_strategies 的策略参数（买入区/止损/止盈/RR）只有 per_stock_12d/batch_12d/promote 能写。之前干净清理/分支扫描等辅助模块会连带改参数 → 参数被反复篡改（如 00020 止损 1.30/1.31 跳）。现在根治。
+2. **监控 Tab 加多写方风险**：Dashboard 数据实体 Tab 会标红"多写方N·篡改风险"，一眼看哪些表多个模块在写。
+3. **price_monitor 改成真 12 维 LLM 重评**：盘中进操作区触发的是真 LLM 重评（不是技术快算）。技术快算违反"重评=12维"原则（含消息面）。
+4. **每日盘前重评补全自选池**：原来只对持仓做 12 维 LLM 重评，现在持仓+自选都做（符合"所有池子一一重评"）。
+5. **清理死表/收尸**：删 5 个历史备份表和废弃表（含 stock_announcements、xiaoguo 小果系列）。小果确证废弃已收尸。
+6. **补 4 类重评体系文档**：方法论 §3.3b 明确"选股/买触发/卖触发/盘前全量"四类重评。
+7. **定时调度 7:10**：每日盘前全量重评从 8:10 改为 7:10。
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+### 为什么改
+- 老莫发现系统有"同表被多模块反复覆写"、技术快算违背 12 维原则、废弃表堆积等长期问题。
+- 目标是数据流清晰、操作有序，重评严格遵循 12 维 LLM。
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+### 对你的影响
+- ✅ **买入/止损参数更可靠**：不会被辅助模块偷偷改掉
+- ✅ **盘中重评是真正的 12 维**（含消息面判断），不是简化技术计算
+- ✅ **每日盘前 7:10 对全池（自选+持仓）重评**（之前只持仓）
+- ✅ **监控 Tab 更清楚**：多写方风险一目了然
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 ## 2026-08-11 — Cron 架构统一重构

 ### 改了什么