docs: §34 v_weak行业增强验证(阴性)+mr_scanner实盘切换

- 行业增强无效: v_weak信号73%本就落在S下+ADX>=20, 入场条件已隐含行业状态, 补跌阱仅4信号
- 变体A/B组合口径均不超基线(181.4%) — v_weak维持原参数不加行业过滤
- mr_scanner切换v_weak六条件(commit b82bd9ac), 硬链部署即生效
- deploy_guard教训复发: 分批patch超15分钟被回滚, 必须一次性patch+立即commit

docs/v_mr_strategy.md

@@ -1035,3 +1035,34 @@ v_weak 用"深超跌+缩量+收阳"选的是**没被新闻盯上的超跌票**
 3. **新浪资金流全历史**：ssl_qsfx_zjlrqs 单票全历史（现有采集器只取5天是浪费）。
 4. **行业指数合成**：成分股等权收益累乘 + 接缝对齐（缩放至官方值反推昨收），史实校验（半导体2018 -45%/2019 +92%）。
 5. 哨兵值守模式：封禁期间每 10 分钟单发探测，解封自动批量 + 断点续跑。
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+## §34 v_weak 行业增强验证（阴性）+ mr_scanner 实盘切换（2026-08-05）
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+### §34.1 v_weak × 行业状态增强：无提升（阴性结论）
+- 数据基础：§31-33 行业映射+指数全齐后，给 286 个 v_weak 信号（strict 复现集）挂行业状态。
+- 信号行业分布：S下+ADX>=20 占 208/286（73%）——**v_weak 的入场条件已隐含选对行业状态**（深超跌票在弱市，行业必然同步下跌中）。
+- 变体对比（8槽组合口径）：
+| 变体 | n | avg | 8槽ret | dd |
+|---|---|---|---|---|
+| 基线 | 235 | 6.91% | **181.4%** | 12.6% |
+| A: 回避补跌阱(S上+ADX>=30) | 231 | 6.99% | 176.9% | 12.6% |
+| B: 双弱×1.5/补跌阱×0.5 | 235 | 6.91% | 174.5% | 13.9% |
+- 补跌阱信号仅 4 个、双弱仅 19 个——**行业状态对 v_weak 是重复信息，不构成增强**。
+- 行业周期作为独立倾斜层仍有效（§31 基准率），但作用于 v_weak 级别的精细策略时边际价值≈0。结论：v_weak 维持原参数，不加行业过滤。
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+### §34.2 mr_scanner.py 切换 v_weak 参数（实盘落地，commit b82bd9ac）
+- 背景：v_mr 精选版已被证伪（§12：2018 依赖、去2018 掷硬币），扫描器一直跑旧参数——研究层与实盘的 GAP。
+- 切换内容（与回测严格对齐）：
+  - 入场六条件：bias60∈[-35,-20) + RSI≤25 + 5日急跌≤-3% + 距20日低点<5% + 信号日收阳 + 缩量vol5/vol20<1.0
+  - 出场：tp30%/sl12%/40日（RR 2.5:1）
+  - 排序：bias60 升序（最深超跌优先，§15 自然序）
+  - 门控保留：trend_down/choppy + 大盘ADX甜区[25,30)
+  - 候选仍写 sector='v_mr'（管道槽位名不变，下游兼容）
+- 单测：合成样本命中（tp=价×1.30精确）、收阴/放量样本正确拦截 ✓
+- 部署：deploy/profile-scripts 与 hermes 运行位置为硬链（inode 40044），commit 即生效。
+- **deploy_guard 教训复发**：分批 patch 超 15 分钟未 commit 被全部回滚——必须"一次性 patch + 立即 commit"（本次已按此执行）。
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+### §34.3 当前实盘行为预期
+- 当前大盘 trend_down + ADX=62（2026-08-04）→ 甜区外，扫描器按规则跳过（强跌市不出手，§16 教训）。
+- ADX 回落至 [25,30) 时自动按 v_weak 六条件扫描。