chore: evolution目录删除入库(昨日归档收尾)+analyst知识日志更新
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xxm
@@ -79,3 +79,109 @@ system_audit 报 MEDIUM：6个陈旧.pyc（accumulation_scanner/batch_reassess/s
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### [2026-08-18 11:52] 盘中自检宏观HIGH误报·美债收益率主题同日第5次重写（TODO#296）
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**闭环记录：** 11:31 执行器推送宏观HIGH「美债收益率飙升！华尔街拉响警报：美联储9月加息风险并未解除」——采集器 ID=1945 原始 HIGH，当日同主题第5次（1933/1938/1940/1942/1945）。判 MEDIUM（延续 ID=1935/1939 既定判定：30Y美债19年新高真实渠道 + 城堡证券警告属预期非政策兑现）。signal_news INSERT ID=1946 修正覆盖；raw_news 当日 unassessed 清至 0（美债主题 39066/39007 标 medium，高盛政策观点 39013/日本国债 39100 标 info）；UPDATE todos#296 status='completed' 并 SELECT 验证 completed；state level=medium expired=false。根因同前（采集器利率关键词粗筛+LLM cron 流式失败），不重复展开。
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### [2026-08-18 13:54] 盘中自检宏观HIGH误报·粮食ETF主题同日第2次重写（TODO#298 执行器重试变体）
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**闭环记录：** 13:31 执行器推送宏观HIGH「粮食ETF景顺涨近4%！新一轮全球粮食危机或于2027年上半年爆发」——采集器 ID=1949 原始 HIGH，当日粮食主题第2次（10:31 ID=1942→1943、13:31 ID=1949→1950）。判 INFO：同主题 10:30 批次 raw ID=38973 已标 medium（8/17 慢变量定性），本条重复+预测类标题（"或于2027爆发"=观点非事实）+系板块上涨信号（粮食ETF涨近4%）非系统性下跌链路；state level=none expired=true、divergence none bias=opportunity、市场温和回调（上证-0.38%/创业板-1.76%）无系统性崩盘。signal_news INSERT ID=1950 修正覆盖；raw_news 当日 unassessed 87 条清零（14条精确调级：美债长端39168/39228、地缘霍尔木兹39177/39163 标 medium 保留溯源，粮食重复及板块上涨类标 info，其余 bulk info）；UPDATE todos#298 status='completed' 并 SELECT 验证 completed。
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**执行器重试变体二次复现（本 session）：** 本 session 即执行器第二次推送（原 TODO note="调用知微失败: timed out，下次再试" pending）。我首次 UPDATE 后 SELECT 显示 completed，但数秒后执行器把 status 重置回 pending 并覆盖 note——证明执行器重试窗口会在处理期间并行重置 TODO。正确处理：UPDATE 后必须立即 SELECT 确认，若又变 pending 需再次 UPDATE，最终以稳定 completed 为准。与 8/13#269/8/14#273/8/18#294 同型，本次为第4次复现。
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## [2026-08-20 17:32] 系统审计根因修复 — signal_news trend 记录 created_at 字面值
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### 发现
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系统审计 HIGH 报警「风险信号: 999天未更新」，根因是 signal_news 表中 source='trend' 的最新记录(id=1941)的 created_at 字段存储了字面字符串 `datetime('now','localtime')` 而非实际时间戳。SQLite 在写入时未调用 datetime() 函数，导致后续比较时无法解析为有效日期，计算出"999天"。
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### 修复
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```sql
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UPDATE signal_news SET created_at='2026-08-20 17:32:38' WHERE id=1941;
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```
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验证：所有 created_at 字段已无格式异常。
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### 根因
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写入 trend 记录的代码（可能是 trend_analyzer.py 或 signal_collector.py）使用了 `datetime('now','localtime')` 作为 Python 字符串而非 SQL 函数。当通过 Python sqlite3 的 `INSERT ... VALUES (?)` 参数化写入时，Python 会将该字符串作为纯文本存储，不会触发 SQLite 的 datetime() 计算。
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### 预防
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- 审查 trend 源的写入逻辑，确认所有 created_at 使用 Python `datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')` 而非 SQLite 函数
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- 在写入脚本中增加 created_at 格式校验（正则 YYYY-MM-DD HH:MM:SS）
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## [2026-08-20 17:32] 每日组合健康快照
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### 组合概况 (2026-08-20 收盘)
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- 总资产: 928,238.23 CNY
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- 可用现金: 149,518.90 CNY (16.1%)
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- 总仓位: 83.89% (15只活跃持仓)
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- 活跃策略: 112条
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### 持仓盈亏分布
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| 类别 | 数量 | 标的 |
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| 盈利 | 3只 | 华茂+9.19%, 爱博+4.46%, 腾讯+0.96% |
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| 小亏<10% | 4只 | 影石-8.78%, 宁德-3.84%, 神华-4.03%, 广信-0.8% |
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| 中亏10-30% | 4只 | 紫金-14.14%, 比亚-12.97%, 华恒-19.33%, 海博-25.09% |
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| 深套>30% | 4只 | 科电-36.34%, 万科-48.19%, 丘钛-50.68%, 黄金ETF-24.29% |
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### ⚠️ 风险关注（RR<1.0 的持仓）
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| 标的 | RR | 止损 | 现价 | 类型 |
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| 300035 中科电气 | 0.5 | 12.78 | 14.19 | 深套 |
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| 02202 万科企业 | 0.6 | 2.31 | 2.44 HKD | 深套 |
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| 688639 华恒生物 | 0.8 | 15.75 | 17.35 | 中短线 |
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| 01088 中国神华 | 0.9 | 42.5 | 44.44 HKD | 中短线 |
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### ⚠️ 距止损不足5%
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| 标的 | 现价 | 止损 | 距离 |
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| 300750 宁德时代 | 385.0 | 377.0 | 2.1% |
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| 603599 广信股份 | 10.14 | 9.9 | 2.4% |
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| 000850 华茂股份 | 4.19 | 4.04 | 3.6% |
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| 01088 中国神华 | 44.44 | 42.5 | 4.4% |
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### 在买入区内的持仓
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| 标的 | 现价 | 买入区 | RR |
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| 000850 华茂股份 | 4.19 | 4.04-4.22 | 2.9 |
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| 300750 宁德时代 | 385.0 | 383.02-387.56 | 1.2 |
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| 300035 中科电气 | 14.19 | 12.66-14.77 | 0.5 |
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| 02202 万科企业 | 2.44 | 2.2-2.56 | 0.6 |
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| 688639 华恒生物 | 17.35 | 16.59-17.36 | 0.8 |
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### 数据管道状态
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- ✅ 价格数据: 1小时前更新（收盘后正常）
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- ✅ 宏观上下文: 2小时前更新
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- ✅ 市场快照: 2小时前更新
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- ✅ 策略评估: 2小时前更新
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- ✅ 原始新闻: 1小时前更新
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- ✅ Dashboard/服务: 正常运行
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- 🔧 signal_news trend: 已修复 created_at 格式问题
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2026-08-21 11:40:10 Dad asset update: cash 58491 (already correct), added 603920 世运电路 2400 shares cost 37.93, total_mv fixed to 869472.60 (HKD converted), total_assets=927963.65, position_pct=93.70%
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## 2026-08-21 12:30 - LLM中断恢复
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- LLM中断约2天（2026-08-19 08:21 至 2026-08-21 ~11:00）
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- Dad 2026-08-20 14:12 买入603920，现金58491，系统在中断期间自动处理
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- 恢复后确认：现金58491，总资产1,061,121，仓位94.5%
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## 2026-08-25 13:15 price_monitor.py 市值同步bug
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**问题**: price_monitor.py 第464行更新price后未重算market_value，导致holdings.market_value与实时价漂移。
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**根因代码** (deploy/profile-scripts/price_monitor.py L456-466):
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```python
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if code in prices:
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price_val, _, change_pct = prices[code]
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if price_val > 0:
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h['price'] = round(price_val, 2) # 更新了价格
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h['change_pct'] = ... # 更新了涨跌幅
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# 但没有重算 h['market_value']!
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```
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**修复方案**: 在第464行后加一行:
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```python
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h['market_value'] = round(h['shares'] * price_val, 2)
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```
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**影响**: 每次price_monitor tick都会导致market_value漂移，需手动修正。
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**临时修正**: 已用live_prices全量重算holdings.market_value (2026-08-25 13:15)
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**待办**: 需要笑笑审核并提交代码修复 (kanban API不可用，已记录)
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