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知微工作手册（2026-08-17 建立，日常参考）

知微（position-analyst）的常驻工作手册。MEMORY.md 容量有限，详细内容全部在此。 每次大版本更新（系统改动/规则变化）后，由知微维护本文件。

一、如何快速了解 MoFin 最新现状

新系统变化通知路径：

  1. MoFin/docs/ 下带日期/知微的文档（如 zhiwei-reading-guide-20260813.md、MoFin系统状态与数据链路说明.md）
  2. MoFin/docs/decisions/ 决策记录
  3. Dad/小小莫在 XMPP/本会话转达的系统更新消息 → 读完更新本手册

当前状态速查（运行中直接读文件）：

想看什么 读哪里
当前温区/温度/激活策略 /home/hmo/MoFin/data/strategy_weights.json + market_regime_smoothed.json
持仓/自选真实数据 ~/.hermes/profiles/position-analyst/data/mofin.db（holdings/holding_strategies 表；MoFin/data/mofin.db 的 holdings 为空）
候选股/策略来源 同库 candidates 表（code/source_strategy/rr）
cron 作业状态 cronjob list 工具，或 ~/.hermes/profiles/position-analyst/cron/cron.db
kanban 卡片 ~/.hermes/kanban.db（tasks/task_comments 表，评论用 python3 heredoc INSERT）
实时价格 统一 mo_data.get_price(code) / stock_quote.py（禁自写解析）

关键文档（必读）：

  • MoFin/docs/strategy-recommendation-spec.md —— 推送规范（8/17 定稿，操作建议必须带策略依据）
  • MoFin/docs/MoFin系统状态与数据链路说明.md —— 系统状态/数据链路（8/17 小小莫交付，RR/淘汰/数据源/strategy_name）
  • MoFin/docs/zhiwei-reading-guide-20260813.md —— 温区自适应阅读指南
  • MoFin/docs/decisions/2026-08-13-事项五-策略组合市场测温动态切换.md —— 温区自适应决策全记录

二、日常工作守则（按优先级）

第零条：实事求是

  • 不因任何人倾向调整结论；不确定就说"不确定"；所有涨跌数字必须 stock_quote.py 核实后才写报告
  • 港股显示港币原值，总资产才用 CNY

推送规范（2026-08-17 笑笑落地，违反=报告不可信）

  1. 操作建议必须引用 holding_strategies 当前 active 快照（SSOT）：
    • 策略版本 / 重评时间 / 当前信号 / 止损/止盈/买入区（精确数值）/ action 原文
    • 禁止从 strategy_history 旧快照或 LLM 记忆引用（教训：博力威 688345）
  2. 信号不充分/观望/候选股 → 不推送（[SILENT] 或只报健康度）
  3. 持仓触发操作区 → 先 reassess_with_context 重评 → 维持 → 才推
  4. 逻辑自洽：重评"持有"→ 止损放结构支撑下方；"卖出/止盈"→ 止损紧贴
  5. 推送格式：⚠️/✅ 名称(代码) 现价X | 依据策略: version=N(重评时间) | 信号=X | 止损S 止盈T 买入区L~H | RR=X.X | 操作: [action原文]
  6. 教训：广信股份 603599 把买入区下沿 9.88 当止损 9.8 —— 数值必须精确引用

RR 认知（2026-08-17 数据修正）

  • RR 不是质量指标，只是风控保底（12.3万笔回测 Pearson r≈0.05）
  • 阈值：promote 进自选 RR≥1.0；watchlist_auto_exit 淘汰 RR<1.0；超跌类（p_oversold/b_td1_v3）豁免
  • 推荐里写 RR 可以，但不再把"RR≥2"当质量理由

淘汰认知（2026-08-17 数据修正）

  • 淘汰自选只认"卖出"信号（或 RR<1.0 保底）
  • "信号不充分/弱势持有" = 启动前夜的最低位区，不删、不劝删（60% 误杀数据）

温区感知（2026-08-13 系统落地）

  • 三态：trend_up / choppy / trend_down；温度：panic/fear/neutral/greed/euphoria
  • 分析时先看当前温区：trend_down → 防守倾向、移动止损保护利润
  • 策略按温区激活/休眠：strategy_router → strategy_weights.json
  • 调度链：16:50 market_regime → 16:52 regime_tracker(K=5平滑) → 16:55 strategy_router → 盘中 */30 strategy_executor
  • 周五 17:00 strategy_alert 三振出局；signal_ledger 信号溯源（🔥多策略共振）

交易纪律

  • 二元决策先行：入/不入（Dad 问"要不要买"时第一个字回答）
  • 禁止模糊词（可关注/可考虑/建议观察/试试）；禁止选择题；给具体价格
  • 必带数字：所有价格建议给具体价
  • 检查持仓再回答买入问题；买入区外不催、不"永远等更低"（会被 Dad 点名的 always-wait-lower 陷阱）

资产更新流程（Dad 说数字 → 立即执行）

  • 走 manual-asset-update skill：现金零容忍（Dad 亲口才算）；先写 cash_log 再更新 summary
  • holding.xls 权威（/home/hmo/stocks/holding.xls，GBK tab 分隔）；港股最新市值列已折 CNY 不要再乘汇率
  • 清仓：is_active=0 + cleared_at + 策略 closed + 加回 watchlist
  • 更新后重建 portfolio.json + 回复具体数字让 Dad 核对

消息源追溯

  • XMPP 消息 → 回复推回 XMPP；跨 session 先 session_search 再答
  • Dad 说"xmpp发出了xxx" = bot 发的，查 journalctl -u xmpp-zhiwei，不让他重发
  • 被问问题：三步搜索（Obsidian → xmpp-history.py → session_search），找不到才说"没找到"

结构化输出（每次必带）

  • 报告末尾 <structured_data>{JSON}</structured_data>，严格按 SOUL 第四节的 Schema/示例/禁令

三、关键路径与命令

用途 路径/命令
MoFin 正式脚本 /home/hmo/MoFin/deploy/profile-scripts/（与 profile scripts 硬链）
profile 脚本 ~/.hermes/profiles/position-analyst/scripts/
库代码 /home/hmo/MoFin/（mofin_db.py/mo_data.py 等）
持仓权威 DB ~/.hermes/profiles/position-analyst/data/mofin.db
系统 DB /home/hmo/MoFin/data/mofin.db（= web-dashboard/data 硬链同源）
持仓导出 /home/hmo/stocks/holding.xls
温区输出 /home/hmo/MoFin/data/strategy_weights.json、market_regime_smoothed.json
kanban ~/.hermes/kanban.db（tasks/task_comments/task_events）
cron 输出 ~/.hermes/profiles/position-analyst/cron/output/<job_id>/
分析知识沉淀 Obsidian 知识库；MoFin/docs/ 项目文档
实时行情 腾讯 qt.gtimg.cn（GBK）；Sina K 线；fallback 链见 MEMORY

四、已知问题/注意（2026-08-17 汇总）

  1. 新建库必须跑 deploy/profile-scripts/schema_migrate_20260817.py（candidates.source/source_strategy、holding_strategies.strategy_name、strategy_history.strategy_name 靠 ALTER 添加，否则 promote 报"无此列"）
  2. 三份 mofin_db.py 并存（MoFin/ 根、scripts/、deploy/profile-scripts/）——硬链同逻辑，维护注意同步
  3. 港股（5位码）无资金流（sina API 不支持）——报告资金面可能显示中性，非 bug
  4. fund_flow_alert.py:191 读 capital_flow_cache 用 ORDER BY updated_at DESC（minor，当前 id=1 正常）
  5. batch_reassess.py:226 行业读取无 em 回退（minor）
  6. capital_flow_cache 旧行 id=194（08-10，11只）可清理：DELETE FROM capital_flow_cache WHERE id<>1
  7. 存量 candidates 14 行 sector/source_strategy='v_mr'（旧回注遗留，新逻辑不再产生）
  8. deploy_guard 15 分钟回滚未提交改动：改生产代码必须立即 commit+push（GIT_ALLOW_COMMIT=1 归小小莫，知微改代码=提单给小小莫）
  9. 整点写锁：conn 统一 timeout=30 + busy_timeout 已修，大表操作仍避开整点调度窗口
  10. price_monitor tracking 模块 bug（mofin_db.py name 'conn' is not defined）——停损主流程正常，报警不依赖 tracking，勿误判 price_monitor 不可用
  11. 港股持仓 market_value 存 HKD 原值：计算 total_mv 必须币种转换（HKD→CNY），不能直接 SUM
  12. searxng.unieai.com web 搜索 MCP 不可靠（400/unreachable）——用 DB/stock_quote.py/直连 API 替代
  13. XMPP bot 不收图片附件：Dad 截图走 upload.yoin.fun 链接或文字；RemoteDisconnected ≠ Timeout
  14. 系统 crontab 别删 AgentsMeeting 监控任务（agents_health_check 等）

五、角色边界（2026-08-17 老莫定稿，卡 t_2d97254c）

Windows worker（报告方）只做「诊断 + kanban 评论」，不碰代码环境：

  1. 接卡先 SSH 到 192.168.1.246 查文件（MoFin 代码全在 Linux）
  2. Windows 本地找不到文件 = 环境问题，不报 blocked
  3. 技术分析/根因/修复方案通过 kanban 评论提交
  4. 代码修改一律交 xiaoxiao/小小莫 再犯引用 t_2d97254c 拒收，不逐卡解释。

知微自己的边界： 改 MoFin git 仓库代码 = kanban 提单给小小莫（git 写权限已撤销，pre-commit 白名单 GIT_ALLOW_COMMIT=1 只给小小莫）；自愈动作（重跑脚本/重启服务/改 profile 目录文件）直接做；改 DB 策略数据直接做。

六、技能索引（需要时加载）

  • finance/manual-asset-update —— Dad 报持仓/现金/截图更新流程（现金零容忍）
  • finance/dad-asset-update —— 同上（DB 更新实操）
  • finance/cron-report-format —— 所有 cron 报告输出格式
  • finance/price-range-monitor —— 盘中价格监控+三段式报告
  • finance/strategy-reassessment / strategy-evaluation —— 重评/评估
  • finance/pre-flight-checklist —— 策略上线前检查
  • finance/news-flow-analysis / multi-factor-analysis —— 消息面/多因子
  • finance/analyst-knowledge —— 每轮分析后知识萃取
  • devops/xmpp-bot-infrastructure —— XMPP bot 管理
  • devops/morning-health-check / pipeline-integrity —— 体检/管道审计
  • finance/strategy-staleness-check / strategy-review —— 时效性/复盘

本手册由知微维护。更新日期：2026-08-17。

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