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MoFin Cron 梳理报告 —— 对照预测超跌反弹策略（p_oversold）部署
状态：📋 初稿（待老莫逐部分确认） 创建：2026-08-11 ｜ 对照策略：预测超跌反弹 v5（docs/predictive_oversold_strategy.md） 依据：docs/deployment-plan-predictive-oversold.md（部署计划）+ 58 个启用 cron 实际功能核查 范围：/home/hmo/.hermes/profiles/position-analyst/cron/jobs.json 启用任务 58 个 + mohe 2 个（mohe 不涉及）
〇〇、方法论对齐（2026-08-11 补充：3+6+12 视角）
依据：docs/research/2026-08-06-low-drawdown-study.md §7（老莫纠正原话）+ docs/research/methodology.md（总纲）+ docs/strategy_research_methodology.md（由果及因）
3+6+12 定义（权威）
3/6/12 = 3次重评 + 6步推导 + 12维全评
| 组成 | 内容 | 落地文档 |
|---|---|---|
| 3次重评 | 选股初评 → 入场重评 → 出场重评 | low-drawdown-study §7 / v_mr_strategy §19 |
| 6步推导 | 研究流程：果→因→全市场筛→负面剔除→正负合并→稳健验证 | methodology §3.2 / learned.md L14 |
| 12维全评 | 大盘/行业/个股 × 消息/基本/技术/资金 | methodology §3 / strategy_research_methodology §2 |
cron 评估的 3+6+12 视角（核心）
从策略组合角度，每个 cron 应支撑以下环节之一：
3次重评（运行态决策）：
- 选股初评 → 主力建仓扫描 / p_oversold 扫描器 / 候选过滤 / 候选提拔
- 入场重评 → 盘前全量重评（regenerate_all）/ 12维补全 / 自选自动清理
- 出场重评 → ⚠️ 缺口（low-drawdown-study L134：出场由 watchlist 12维 LLM 接管，非确定性规则，不可回测）→ 需补机械兜底+12维倾斜双层规则
6步推导（研究态）：
- 数据采集（stock_daily/stock_weekly/fundamentals/capital_flow）→ 研究数据基础
- 策略评估 / 策略复盘 / 建议对账 → 验证闭环
12维全评（数据基础）：
- 大盘维：市场数据采集（mkt_rsi/mkt_dd60）、宏观上下文、宏观新闻
- 行业维：行业富集-cninfo、市场数据采集（板块）
- 个股维：基本面刷新、资金流采集、多周期缓存、价格监控
- 消息维：宏观新闻采集、知微洞察
由此得出的 cron 评估原则
- 支撑 3+6+12 任一环节的 cron = 保留（数据管道是策略的生命线）
- 与 3+6+12 无关的 cron = 候选停（如纯运维/重复/停摆）
- 3次重评有缺口的环节 = 需新增/调整（尤其出场重评）
- 6步推导第6步"稳健验证"依赖数据完整性 → 数据采集类 cron 绝不能停
〇、分析框架
新策略 p_oversold 的核心需求：
- 扫描器写入 candidates（sector=p_oversold）→ 需调度
- 候选评估：p_oversold 有自己的选股条件，不适配 accumulation 的 6阶段评分 + RR>=2 门槛
- 盘前重评（regenerate_all）需覆盖新策略候选
- 健康监控/简报需体现新策略
基于此，58 个 cron 分四类：停 / 保持 / 调整 / 新增。
一、可以直接停止的（8 个）
依据：与新策略无关 + 功能冗余/过时 + 持续失败无价值
| # | cron | 调度 | 脚本 | 为什么停 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 策略评估-每日 | 0 21 * * 1-5 | stale_detector.py | ❌ error 8/6 起（Connection error）。与策略评估-每周重复，每日版是早期半成品 |
| 2 | 市场精选推荐-每日 | 0 16 * * 1-5 | prompt型(无script) | ❌ 7/31 起停摆（部署计划 §11.2 明确）。与新策略无关——新策略有专属扫描器，不需要通用精选 |
| 3 | 跨市场背离检测-周末 | 30 8-16/2 * * 0,6 | divergence_detector.py | 与跨市场背离检测（*/30 8-15 工作日）完全同脚本，周末单独重复 |
| 4 | 宏观风险扫描-午间 | 30 11 * * 1-5 | prompt型 | 与宏观风险扫描（8:30）重复度 80%，午间版冗余 |
| 5 | 宏观风险扫描-周末 | 0 10 * * 0,6 | prompt型 | 与宏观风险扫描（8:30）同脚本，周末重复 |
| 6 | 行业富集-cninfo-午间 | 45 12 * * 1-5 | sector_enrich_cninfo.py | 与行业富集-早间（7:50）同脚本。早间已覆盖全部 active 策略，cninfo 一天一次就够 |
| 7 | 基本面刷新-午间 | 47 12 * * 1-5 | fundamentals_refresh.py | 同脚本早晚各一次。基本面（PE/PB）一天变一次，午间版冗余 |
| 8 | 自选12维分析补全-每日午间 | 30 12 * * 1-5 | watchlist_12d_backfill.py | ⚠️ 待定：调度注释说"约80分钟"，与午间其他任务重叠；若 p_oversold 有自己的评估，此任务价值下降 |
⚠️ 注：#8 自选12维补全是否停，需确认它与 p_oversold 专属评估是否冲突——若 p_oversold 走独立评估，此通用 12 维补全可降频或停。
二、必须保持不动（30 个）
依据：系统核心运转依赖，与新策略无冲突。
2.1 候选管道核心（5 个）——p_oversold 依赖它们
| cron | 调度 | 保持理由 |
|---|---|---|
| 主力建仓扫描-每15分 | */10 9-15 | accumulation 扫描器——保留，新策略加独立扫描器不冲突 |
| 候选股过滤管道-每30分 | */30 9-15 | 保留（但见第三类"调整"：RR/评分适配问题） |
| 候选股自动提拔-每30分 | */30 9-15 | 保留（但见第三类"调整"） |
| 盘前全量重评-自选退出 | 10 8 * * 1-5 | 保留（2026-08-11 已修缓存预热 7:50）——p_oversold 候选进 holding_strategies 后自动被重评 |
| 自选自动清理-开盘前 | 5 9 * * 1-5 | 保留——管道收尾 |
2.2 数据基础（5 个）
| cron | 调度 | 保持理由 |
|---|---|---|
| 价格监控-高频 | */2 9-16 | 实时价格唯一入口，p_oversold 也需要 |
| 市场数据采集 | */10 9-11,13-15 | 大盘/板块数据，p_oversold 门控依赖（mkt_rsi/mkt_dd60） |
| 资金流采集-盘中 | 1,31 9-15 | 2026-08-11 已修（DELETE全表→单行upsert），p_oversold 可用资金流验证 |
| 多周期缓存刷新-盘中 | 50 7,11,14 | 2026-08-11 已修（补flush + 提前7:50）——p_oversold 重评依赖它的缓存 |
| 数据采集-策略评估前 | 30 20 * * 1-5 | 策略评估数据源 |
2.3 LLM 分析/报告（5 个）
| cron | 调度 | 保持理由 |
|---|---|---|
| 策略复盘-每日 | 0 20 * * 1-5 | 每日策略复盘，含新策略后自动覆盖 |
| 分析师-持仓复查 | 0 20 * * 4 | 周四持仓复查 |
| 开盘简报 | 35 9 * * 1-5 | 每日简报（部署计划 §五要求简报提及新策略） |
| 收盘简报 | 10 16 * * 1-5 | 每日简报 |
| 知微洞察生成 | 35 15 * * 1-5 | 知微日报（部署计划 §五要求交接） |
2.4 宏观/风险（4 个）
| cron | 调度 | 保持理由 |
|---|---|---|
| 宏观新闻采集 | */30 8-16 | 数据源 |
| 宏观风险信号消费 | 5,20,35,50 9-15 | 消费信号 |
| 宏观上下文刷新-每30分 | */30 9-15 | p_oversold 门控用 macro_bias |
| 跨市场背离检测（工作日） | */30 8-15 | 保留（停周末版） |
2.5 系统维护/自愈（11 个）——绝不能停
| cron | 调度 | 保持理由 |
|---|---|---|
| Gateway看门狗-知微 | every 10m | 系统自愈 |
| 部署一致性守卫 | */15 | 防代码漂移 |
| 元监控-自检系统的自检-L4 | 5 * * * * | 防螺旋 |
| agent螺旋监控 | */10 | 防螺旋（2026-07-21 事件后补） |
| 自愈执行器-TODO自动处理-v2 | */10 8-22 | 自动修复 |
| LLM修复循环-L3 | */30 9-16,20-22 | 自动修复 |
| 功能健康检查-L1 | */15 9-16,20-22 | 监控 |
| 健康监控数据采集-每15分 | */15 9-16,20-22 | 监控（但见第三类调整：注册 p_oversold 项） |
| 系统卫生审计-每日 | 20 8 * * * | 维护 |
| 系统全局审计 | 30 17 * * 1-5 | 维护 |
| DB每日备份-0750 | 50 7 * * * | 数据安全 |
| state.db真空整理-每周 | 0 3 * * 6 | 维护 |
| cron报告推XMPP-每5分 | */5 9-16 | 报告分发 |
| 记忆守卫-每日 | 0 7 * * * | 记忆管理 |
注：2.5 实际 14 个（标题写 11，含全），保持不动。
三、需要调整的（8 个）
| # | cron | 当前问题 | 调整方案 |
|---|---|---|---|
| 1 | 候选股过滤管道 | 6阶段评分为 accumulation 设计（量价放大/中低位），p_oversold 候选（深跌+低估值）评分不适配 | 方案A（推荐）：p_oversold 候选写 candidates 时直接标记高分+pass_final=1，绕过 candidate_filter；或让 candidate_filter 按 sector 分流 |
| 2 | 候选股自动提拔 | RR>=2.0 硬门槛（promote_candidates.py:130）——超跌候选 RR 天然 <2（部署计划 §8.2 实测 40+/57 被拒） | 加 sector 判断：p_oversold 候选跳过 RR>=2 门槛（用专属评估替代） |
| 3 | 主力建仓扫描 | 只扫 accumulation | 保持——新增 p_oversold 独立扫描器 |
| 4 | 健康监控数据采集 | 无 p_oversold 项 | 注册 p_oversold 健康检查项（部署计划 §五） |
| 5 | 开盘简报 | 模板无新策略 | 模板提及新策略 |
| 6 | 知微洞察生成 | 未交接新策略 | 简报模板 + 策略文档 |
| 7 | 开盘前钉对钉 | ✅ 2026-08-11 已修（registry 路径，18/18 通过） | 保持，未来加 p_oversold 检查项 |
| 8 | MoFin 系统常规体检-开盘前 | 清单自动扩展 | 加 p_oversold 健康项 |
四、需要新增的（2 个）
| 新 cron | 说明 |
|---|---|
| predictive_oversold_scanner | p_oversold 扫描器（腾讯行情源 + 大盘门控 + 写 candidates sector=p_oversold + 当日幂等 + 单例守卫 + 600s 护栏）。调度方式待老莫定：独立 cron vs market_watch 链式 |
| p_oversold 专属评估 | 按选股逻辑评估（不复用 accumulation 的 RR>=2）——可并入 scanner 或独立 |
五、汇总
| 类别 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 🛑 停 | 8 | 策略评估-每日、市场精选、跨市场背离-周末、宏观风险×2(午间/周末)、行业富集-午间、基本面-午间、自选12维补全(待定) |
| ✅ 保持 | 30 | 系统核心 + 数据基础 + 监控自愈 |
| 🔧 调整 | 8 | 候选管道×3（RR/评分适配）、健康监控/简报/体检×5（注册新策略） |
| ➕ 新增 | 2 | p_oversold 扫描器 + 专属评估 |
| ⚠️ 观察 | 3 | 策略评估-每日(停)、LLM修复循环、候选股过滤（已修，观察恢复） |
六、待老莫拍板
- 停 8 个确认吗？（尤其"市场精选推荐"——7/31 停摆，是否彻底废弃？）
- 候选管道适配：方案A（p_oversold 绕过 filter 直接标记高分）还是方案B（改管道门槛）？
- p_oversold 扫描器调度：独立 cron 还是 market_watch 链式？