MoFin/CHANGELOG.md

MoFin 架构改革 — 变更日志

日期：2026-06-29 ~ 2026-07-03 执行：Sisyphus (小小莫) + Zhiwei (知微)

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2026-07-03 — 代码重构

删除重复文件

• scripts/strategy_lifecycle.py — 旧版本，缺少 quality gate，root 版本是规范
• scripts/price_monitor.py — 旧版本，root 版本是规范

清理 JSON 路径常量

• 移除 scripts/ 中 12 个文件的 DECISIONS_PATH / PORTFOLIO_PATH / WATCHLIST_PATH 声明
• 移除 root level 中无用的 JSON 路径常量

文档更新

• docs/SYSTEM_ARCHITECTURE.md — 完整重写（v5.0）
• CHANGELOG.md — 补充重构记录

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2026-07-03 — JSON 彻底移除 + 币种架构修正

JSON→DB 全面迁移 (32+ 文件)

数据层

• mo_data.py：删除所有 JSON fallback，纯 SQLite 读取
• mofin_db.py：
  • write_holding_strategy 改为 DELETE+INSERT（旧 ON CONFLICT 静默失败）
  • holding_strategies 新增 10 列：avg_price, decision_timestamp, note, quality_check, quality_checked_at, quality_issues_json, position_advice, signal_factors_json, time_horizon, decision_type
  • 新增 live_prices / mtf_cache / capital_flow_cache 三张表 + 读写函数
  • 已有 market_snapshots 表接替 market.json

server.py

• 新增 _save_portfolio / _save_decision / _save_watchlist 写函数
• 所有 13 个 API 写端点切到 DB，读端点删除 JSON fallback

脚本层

• 15 个文件 json.load → mo_data.read_*()
• 12 个文件 json.dump → mofin_db.write_*() 或直接删除
• strategy_lifecycle JSON 冷备行全部删除
• branch_scanner / prune_branches 切到 DB
• system_audit / stale_push_wlin / refresh_mtf_cache JSON→DB

LLM Prompt

• evaluation-daily v2：evaluation.json → DB 表
• knowledge-extraction v1：decisions.json → DB 表
• analytics.py：删除 JSON 路径常量

已移除的 JSON 文件（不再被任何代码读写）

• portfolio.json / decisions.json / watchlist.json
• live_prices.json / multi_tf_cache.json / market.json / capital_flow_cache.json

币种架构

港股 — 个股 price/cost/stop_loss 存 HKD，currency='HKD' A股 — 个股 price/cost/stop_loss 存 CNY，currency='CNY' 总资产 — calc_total_assets() 汇总时港股 HKD×汇率→CNY

场景	港股	A股
个股显示（股软对照）	HKD	CNY
技术位（止损/止盈/买入区）	HKD	CNY
总资产 / 总市值 / P&L	CNY（汇总时转换）	CNY

关键修复

• 根 price_monitor.py 与 scripts/price_monitor.py 不一致（前者存 HKD，后者转 CNY）→ 统一：存 HKD，不转换
• s.get('price', 0) 在 price 为 None 时返回 None 导致 TypeError → 改为 s.get('price') or 0
• 东财 API 限流（之前 0.1s 间隔疯狂刷被封）→ 第一只失败立刻切腾讯兜底

验证

holdings: 19 (8 HKD + 11 CNY)
decisions: 19 (8 HKD + 11 CNY)
total_assets: stored = calculated ✅

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2026-07-01 — 统一读取层 + 现金日志

新增

• mo_data.py — read_portfolio() / read_decisions() / read_watchlist()
• mofin_db.py — cash_log 表 + write_cash_log / query_cash_log

修改

• 16 个文件 json.load → mo_data.read_*()
• HK 股成本 HKD→CNY 修复（import_holding_xls 导入时转换）

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2026-06-30 — 初始架构重构

新增

• mo_models.py — calc_total_assets(), is_hk_stock(), get_hk_rate(), to_cny(), validate_portfolio()
• mo_config.py — 配置单例
• mo_bridge.py — DSA 集成桥
• mo_provider.py — DSA 数据源适配器
• scripts/data_validate.py, holdings_reconciliation.py, process_trade.py（知微）
• DSA Web UI: http://192.168.1.246:8001

修改

• price_monitor.py：港股腾讯→东方财富 + 统一 total_assets
• 8 个文件散落 is_hk_stock / total_assets 统一到 mo_models

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2026-07-06 — 全面系统修复（知微）

1. XMPP Bot 稳定性修复

• 去自ping心跳：之前bot每15秒给自己(zhiwei@yoin.fun)发XEP-0199 ping检测连接。gateway阻塞时自ping也超时，导致bot误判连接断开→断线重连→死循环。改为纯TCP 30秒检查。
• 永续重试：gateway超时消息最多重试3次就丢弃 → 永不丢弃+指数退避（1s→2s→4s→...→120s），5次失败日志报警。
• 跨重连引用：消息队列中 bot_ref 在重连后指向旧bot实例（已断开）→ 加 _current_bot 模块级变量，处理消息时优先用当前活跃bot实例。

2. Cron Delivery 修复（10个job）

• 宏观风险扫描 ×3（早/午/周末）：deliver=all → local
• 小果信号消费-盘中、策略复盘-每日、数据治理-每周、记忆守卫-每日、盘中自检-高频、系统常规体检-开盘前、自愈执行器：deliver=origin → local
• 根因：cron job没有上游渠道可推送，origin/all解析失败

3. 脚本Bug修复

• refresh_mtf_cache.py：导入 strategy_lifecycle.PORTFOLIO_PATH 报错（DB-only重构后常量已删除）。改为从 mofin.db 的holdings/watchlist_stocks表直接读股票代码列表，走腾讯API拉K线。
• clean_watchlist.py：mo_data.read_portfolio() 调用名错误（mo_data前缀有多余）+ 硬编码JSON路径。修复为纯DB读取。

4. 脚本目录同步

• MoFin/scripts/（git仓库）与~/.hermes/profiles/position-analyst/scripts/（cron运行版本）双向补全
• 57个文件从profile→MoFin同步，全部md5校验一致

5. Git提交

• 66962ae 全面系统修复：包含以上所有变更
• e055485 加 .gitignore（取自code_only分支，排除__pycache__/ *.pyc data/reports/）
• 已推送到origin master

6. 数据

• watchlist新增 000850 华茂股份（金融股权低估逻辑，PB 0.83破净，2026-07-03公告分红3675万）

已知未解决

• ejabberd容器重启46次（exit code 0+无日志，系统负载高峰时被外部信号杀死）
• holding_strategies表0行（策略评估管道未打通）
• 部分cron paused（知识萃取/区间维护/市场精选等）