docs: 补充E组文档+加工层架构(strategy_lifecycle+realtime_indicators)

docs/holding-strategies-multewriter-analysis.md

@@ -266,3 +266,51 @@ holding_strategies 是 MoFin 系统的核心表——每只股票的"策略卡"
   strategy_effectiveness(16:45) → 读K线+推荐+执行 → 评估区间职责
   → MoFin研究页面(展示) → 策略自我进化
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+### 7.7 E组：策略状态管理（strategy_lifecycle）
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+**模块**：`strategy_lifecycle.py`（2805行）
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+**职责**：纯技术参数计算引擎（不调 LLM）
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+| 函数 | 职责 |
+|---|---|
+| `regenerate_all()` | 全量技术参数重评（所有持仓+自选）|
+| `reassess_strategy()` | 单只股票技术分析（支撑阻力位→买入区/止损/止盈）|
+| `enforce_strategy_quality()` | 策略质量门禁（三轮自动修复）|
+| `enrich_timing_signal()` | 多因子信号合成（大盘+行业+基本面+技术+组合风险）|
+| `calc_atr()` / `calc_chip_sr()` | 技术指标计算（ATR/筹码分布）|
+| `load_*()` | 数据加载（行业映射/市场上下文/宏观上下文）|
+
+**调用关系**：
+- `premarket_full_review` → `regenerate_all()` → `reassess_strategy()` × N只
+- `per_stock_reassess` → 使用 `batch_reassess` 的 collect_data+build_prompt
+- `price_monitor` → 触发 `per_stock_reassess`
+
+**与LLM的关系**：strategy_lifecycle 是**规则计算路径**（不调LLM），LLM 重评是**独立路径**。两者都写 holding_strategies，但用不同 source_trigger（白名单保护不冲突）。
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+**E组结论**：核心引擎，职责清晰，无需改动。
+
+---
+
+### 7.8 加工层：实时技术指标
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+**新增** `realtime_indicators.py`：盘中实时计算技术指标
+
+**数据流**：
+```
+price_monitor（每2分钟更新价格）
+  → 联动调用 realtime_indicators
+    → 计算 MA/支撑阻力/RSI/bias60/dist_ma20/ATR/candle_pattern
+    → 写入 stock_indicators（盘中实时）
+
+daily_kline_collector（收盘后 16:10）→ stock_daily
+fundamentals_full_refresh（收盘后 16:35）→ stock_fundamentals
+factor_engine（收盘后 17:05）→ stock_indicators（mcap_q/pe_q 等）
+
+batch_reassess（盘后重评）
+  → 从 stock_indicators 读取所有技术指标（不再重新计算）
+  → 构建 prompt → LLM → 写入 holding_strategies
+```
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+**关键原则**：数据加工层产出的数据写入加工表（stock_indicators），LLM 只读不写。