docs: 预测超跌反弹策略研究成果归档（方法论/策略文档/研究记录/脚本）

- 新增 strategy_research_methodology.md（由果及因/12维/铁律/支撑压力规范）
- 新增 predictive_oversold_strategy.md（v5定稿，年化18.57%）
- 新增 deployment-plan-predictive-oversold.md（整合部署计划）
- 归档 docs/research/（63份研究过程文档）+ scripts/research/（19个研究脚本）
- 更新 docs/README.md 文档中心（策略研究章节）

docs/deployment-plan-predictive-oversold.md

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+# 预测超跌反弹策略 · MoFin 整合部署计划（修订版）
+
+> 状态：📋 计划（待老莫审阅批准后才实施）
+> 创建：2026-08-10 ｜ 修订：2026-08-10（查清系统现状后修正）
+> 策略：预测超跌反弹 v5（年化18.57%）
+> 原则：先充分准备，明晰部署流程，再具体实施。**未获批准不操作 MoFin 系统。**
+
+---
+
+## 〇、真正目标（老莫确认）
+
+**把"预测超跌反弹"研究成果应用到实际，两条线并行**：
+
+1. **MoFin 全方位体现和说明**：
+   - 注册进 `strategy_lab.py` 的 STRATEGIES → **研究Tab** 展示策略版本、回测、分析
+   - 策略文档进 docs/ → 知微/系统可读
+   - 组合Tab/盯盘Tab 相关体现（含归档区 UI 需求）
+
+2. **实际操作应用（246 cron 管道，MoFin 监控之下）**：
+   - 新增/接入扫描器 → candidates 表 → 现有候选管道（filter→promote→reassess）自动接管
+   - 信号进盯盘/健康监控/知微简报
+
+## 一、系统现状（2026-08-10 查实）
+
+### 策略注册（研究Tab数据源）
+- `strategy_lab.py` STRATEGIES：**80 个版本**（v1.0~v11.x + v_combo/v_next/h1.x + v_lurk_v1/v2/v3）
+- STRATEGY_DESCRIPTIONS：**123 个**（title/algorithm/rationale/evidence）
+- **v_lurk_v1/v2/v3**（潜伏型）是最近注册的（老莫指导的由果推因成果），研究Tab已反映
+- ⚠️ **v_mr 不在 STRATEGIES**（只在 mr_engine_v2.py 研究引擎脚本里）——策略面板看不到
+- ⚠️ **S2 是过时概念**（s2_scanner.py 存在但未在 STRATEGIES）
+
+### 实盘管道（246 cron 63个任务，全部启用）
+```
+主力建仓扫描 accumulation_scanner (每15分) → candidates 表
+候选股过滤管道 candidate_filter (每30分)
+候选股自动提拔 promote_candidates (每30分)
+盘前全量重评 premarket_full_review (08:10)
++ market_watch/market_screener/market_insight + 简报/健康/审计/监控
+```
+
+### 关键结论
+- **新策略实盘接入 = 写一个扫描器**（对齐 accumulation_scanner 模式：腾讯行情源+候选写入+幂等），候选管道 sector 无关自动接管
+- **研究Tab接入 = 注册 STRATEGIES**（title/algorithm/rationale/evidence）
+
+## 二、研究侧接入（strategy_lab 注册）
+
+**注册条目**（对齐 STRATEGY_DESCRIPTIONS 格式）：
+```
+"v_oversold_v1": {
+  "title": "预测超跌反弹v1（弱市+小市值+低PE+新闻+行业弱+深跌）",
+  "algorithm": "入场: mkt_rsi<50 + mcap_q<0.2 + pe_q<0.2 + news3>=1 + sec_ret20<0 + bias60<-20 + mkt_dd60<=-5。阴跌跳过: 连跌>=2+ADX<=55+RSI>=33。出场: 支撑下5%止损/压力位止盈/40日。仓位: 10槽15%+单日限5。",
+  "rationale": "由果及因(30207大涨段)+12维预测因子扫描(887万样本)，预测力随因子叠加单调提升(3.52%→11.61%大涨率)。",
+  "evidence": "统一资金模拟年化18.57%/回撤-32.4%/胜率~90%(2016-2026)。阴跌中段判定剔除大回撤源头(连跌+弱趋势+RSI偏高时信号avg-6.35%→保留+6.75%)。"
+}
+```
+
+## 三、实盘扫描器（246 cron 接入）
+
+**新文件**：`deploy/profile-scripts/predictive_oversold_scanner.py`
+- 对齐 accumulation_scanner：腾讯行情源 / candidates 表写入 / 当日幂等
+- 门控：大盘条件（mkt_rsi/mkt_dd60/mkt_adx/mkt_down_days）
+- 候选 sector：`"p_oversold"`
+- 排序：按 bias60 深度
+
+**调度**：market_watch.py 链式调用（追加）或独立 cron 条目（待定，老莫定）
+
+## 四、Tab UI（老莫需求）
+
+- 策略Tab/组合Tab 加**已归档区域**（历史策略/组合）
+- 默认折叠 + 点击展开 + **延迟加载**（不展开不读数据）
+- 涉及：static/index.html + server.py /api/research/* 加 archived 参数
+
+## 五、知微交接 + 健康监控
+
+- 策略文档 docs/（知微可读）+ 简报模板提及新策略
+- morning_health_check 注册新策略健康项
+
+## 六、部署流程（每步验证门禁）
+
+```
+1. 本地同步 git（246 领先，先 pull）+ 研究侧注册 → 回测复现 18.57%
+2. 服务器 dry-run：scanner 独立跑（写 candidates 不提拔）
+3. 候选管道验证（小样本 filter→promote）
+4. 全链路开通（market_watch 链式 + cron 注册）
+5. 健康监控 + 知微交接
+6. 观察期实盘验证
+```
+
+## 七、待老莫确认
+
+1. **策略参数定稿**：v5（阴跌判定+限流5+10槽15%）= 实盘参数？
+2. **实盘资金规模**？
+3. **调度方式**：market_watch 链式 还是 独立 cron？
+4. **观察期时长**？
+5. **部署节奏**：分步？
+
+---
+
+> 修订说明：2026-08-10 查清系统现状后修正——移除过时的 v_mr/S2 引用，明确研究侧=STRATEGIES注册、实盘侧=扫描器接入。