知微
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记录知微对MoFin系统的缺陷修复和知识萃取项。
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## 2026-06-23 09:00 数据采集脚本修复
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**发现了什么：** `market_watch.py` cron任务报错，exit code 1
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- 错误：`ModuleNotFoundError: No module named 'mofin_db'`
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- 原因：脚本在 `/home/hmo/.hermes/scripts/` 下运行，Python路径不包含 `/home/hmo/MoFin/`
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**修改了什么：**
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- 文件：`/home/hmo/.hermes/scripts/market_watch.py`
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- 在第19行（`from mofin_db import` 之前）插入：
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```python
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import sys
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sys.path.insert(0, '/home/hmo/MoFin')
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```
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**效果预期：** 下次cron触发时脚本能正常导入mofin_db并完成市场数据采集+SQLite写入。
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**同步发现的策略检查问题：**
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- 自选股18只全部处于买入区（价格距离买入区<3%），属正常范围
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- 其中2只策略为空（楚江新材、中谷物流）— 需补充
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- 整体仓位93.02%，弱势+深套占比41.9%>40%
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## 2026-06-25 11:50 价格监控updated_at修复
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**发现了什么：** 健康检查误报"价格数据649秒未更新（portfolio.json）"
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**根因链：**
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1. `price_monitor.py` 写 portfolio.json 时仅在价格变化时写入，且不更新 `updated_at` 字段
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2. 盘中价格稳定（如午盘横盘）→ portfolio.json 长时间不更新 → `updated_at` 停留在上次变动时间
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3. `intraday_health_check.py` 检查 `updated_at` 是否超过10分钟无更新 → 触发误报
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**修改了什么：**
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- 文件：`/home/hmo/MoFin/price_monitor.py`（同步到 profile scripts 副本）
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- 逻辑变更：
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- 价格变化写入时：同时更新 `pf['updated_at']` 为当前时间
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- 价格无变化时：每10分钟强制刷新一次 `updated_at`，避免横盘期误报
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**效果预期：** 价格稳定横盘时 portfolio.json 的 updated_at 仍每10分钟刷新一次，健康检查不再误报。
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## 2026-06-25 13:20 stale_push_wlin 流程修复：先重评后推送
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**发现了什么：** 自选买入提醒中推送的策略数据可能滞后。例如13:11报告中德明利止盈810.78但现价882已超过。
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**根因链：**
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1. stale_push_wlin 只在 `[STRATEGY_STALE]` 标记的票触发重评，非stale的票直接推旧策略
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2. 策略的止盈/止损/信号在推送前未刷新，可能出现推了止盈位但价格已超过的情况
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3. Dad 指出正确流程应该是：推荐前先重评 → 重评确认有效再推
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**修改了什么：**
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- 文件：`/home/hmo/.hermes/profiles/position-analyst/scripts/stale_push_wlin.py`
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- 逻辑变更：
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- 收集所有在买入区的自选（stale + 非stale），统一先调 trigger_regen_sync() 重评
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- 重评完成后重新读取 decisions.json 获取最新策略数据
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- 用重评后的 timing_signal 重新判断是否可推（不再用旧 is_stale 标记）
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- 同一次推送中可能有多只票，全部用新数据出报告
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**效果预期：** 每次推送自选提醒前，所有预推票都经过最新一次策略重评，止盈/止损/信号不滞后。
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## 2026-06-25 14:00 三点联动修复
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**发现了什么：** Dad反馈三个问题：(1) price_monitor的区进区出/重评告警太吵 (2) 现金只有total字段，没有区分可用/冻结，买力算错 (3) 德明利卖出后未及时更新止盈
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**修改了什么：**
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**① price_monitor XMPP推送降噪**
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- 文件：`/home/hmo/MoFin/price_monitor.py`
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- 原：所有outputs（⚡进入买入区 🔄重评 📊新策略 ✅全量重评）全部推XMPP
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- 改：只推 ⚠️止损跌破 和 🌀情景切换，其余只local print不推
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**② 现金三级结构**
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- 文件：`/home/hmo/MoFin/data/portfolio.json`
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- 新增 `cash_available`（可用买力）和 `cash_frozen`（冻结在途）字段
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- stale_push_wlin.py：load_cash() 和 calc_position() 优先读 cash_available，fallback到 cash
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- 推荐中的买力计算现在用可用现金而非总现金
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**③ 德明利自选策略重评**
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- 文件中：`/home/hmo/MoFin/data/decisions.json`
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- 原止盈810.78（已被涨停突破）
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- 新止损810.0 新止盈1153.26 新买入区873.18~908.82 | RR=3.24
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- 已保证自选策略和其他自选一样走自动重评流程
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**效果预期：** 系统不再推送区进出/重评噪音，推荐用可用现金算买力，德明利自选随时可重新入场。
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## 2026-06-25 14:50 price_monitor 自选止损止盈告警屏蔽
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**发现了什么：** 德明利(001309)已清仓转自选，但 price_monitor 仍对其推送止盈警报（"⚡ 德明利进入止盈区间"），数据无误但信号无意义，在Dad卖飞后伤口撒盐。
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**根因：** get_trigger_zones() 对自选和持仓一视同仁返回止损/止盈区间，price_monitor检查所有active decision。
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**修改了什么：**
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- 文件：`/home/hmo/MoFin/price_monitor.py`
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- 函数 `get_trigger_zones(d)`：
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- 买入区间：自选和持仓都监控（自选需要zone to trigger重评）
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- 止损+止盈：仅持仓(share>0)才监控，自选不生成止损/止盈zone
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**效果预期：** 已清仓的德明利/药明康德等自选不再推送止损止盈告警。买入区进出仍触发重评（内部不推送），保证策略持续更新。
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## 2026-06-27 三维分析框架固化（news-flow-analysis skill）
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**发现了什么：** 协鑫能科(002015)分析暴露三个系统性问题：
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1. 之前分析脱离大盘环境看个股，给出孤立判断
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2. 资金流数据只看单日暴量不看连续性，被6/24→6/25反向流误导
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3. 没有离场预警框架，只关注买入机会不关注风险信号
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**新设了什么：**
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- Skill: finance/news-flow-analysis — 新闻+资金流+大盘三维分析法
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- 四个层面印证框架（消息面→技术面异常→资金流验证→资金性质追踪）
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- 反向框架（离场预警信号）
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- 六项报告输出规则（大盘→板块→个股异常→资金验证→资金性质→明确结论）
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**自检清单（所有报告产出必须检查）：**
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□ 有没有考虑大盘环境？
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□ 有没有考虑板块背景？
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□ 逆势信号有没有识别？
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□ 资金流向有没有验证？
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□ 是单日暴量还是连续趋势？
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□ 有没有离场预警的反向思考？
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□ 结论有没有具体价格？
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□ RIP原则：数据是否已核实（非模拟伪造）？
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**效果预期：** 所有个股分析自动走三维印证流程，避免孤立判断。资金流分析看趋势不看单日。每份报告自带离场预警条件。
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