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# 港股接入 cron 挂载方案（待老莫批准后执行）
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> 2026-08-14 小小莫准备。以下 cron job 需在 hermes（position-analyst）挂载，**老莫批准后执行**。
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## 待挂载任务
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### 1. 港股日K采集（每日）
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| 项 | 值 |
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| 名称 | 港股日K采集-盘后 |
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| 脚本 | `daily_kline_collector.py hk` |
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| 建议调度 | `40 16 * * 1-5`（16:40，港股16:00收盘后，A股日K 16:10/16:25/16:35 之后错开） |
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| 作用 | 采集港股通 620 只日K入 stock_daily（腾讯 hk 前缀） |
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| 量级 | 620 只 ≈ 130s（实测 608/620 成功），轻量 |
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注意：daily_kline_collector 的 hk 子命令是阶段 2 新增，hermes 需确认脚本路径（position-analyst/scripts/ 硬链接同步，已验证一致）。
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### 2. 港股通名单刷新（每周）
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| 项 | 值 |
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| 名称 | 港股通名单-每周 |
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| 脚本 | `hk_connect_list.py` |
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| 建议调度 | `30 9 * * 6`（周六 9:30，港股通名单调整频率低，周级足够） |
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| 作用 | 采集港股通最新名单入 hk_connect_stocks，调入/调出检测+告警 |
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| 量级 | 620 只 7 页 ≈ 11s，极轻 |
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名单变动会影响股票池（get_stock_pool market='hk'），调入调出会打印明细日志。
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### 3. 恒指日K（已有，确认）
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hkHSI 已由 refresh_mtf_cache 等维护（stock_daily 643 条至今日）。本次阶段 3 已回填 12 年历史（3005 条）。**无需新增 cron**，仅需确认现有 hkHSI 采集链路稳定。
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## 挂载方式（参考）
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hermes cron 由知微（position-analyst）管理。挂载方式二选一：
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1. **知微提单**：把本方案发给知微，她在 hermes 创建 cron job
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2. **直接创建**：`hermes cron create`（需 position-analyst profile 上下文）
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## 执行前检查清单
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- [ ] 老莫批准挂载
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- [ ] 确认 daily_kline_collector hk 在 position-analyst/scripts/ 可用（硬链接已验证）
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- [ ] 确认 hk_connect_list.py 在 position-analyst/scripts/ 可用
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- [ ] 挂载后首个交易日观察 16:40 港股日K采集日志
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- [ ] 挂载后首个周六观察名单刷新日志
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## 关联
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- 温区双市场已自动生效（market_regime 16:50 已算 A+HK 双市场，无需新 cron）
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- 港股全市场选股的 scanner 调度（strategy_executor 按市场）待港股策略路线确定后接
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# 附：港股策略路线决策材料（老莫明天定）
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## 两个选项
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**选项A：现有 A 股策略直接回测港股通池验证（推荐，最快）**
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- 做法：用 strategy_lab 把 v_mr/v_oversold/s2_panic/v_weak 等现有策略在港股通 620 只池上回测，看在港股各温区的胜率/盈亏
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- 数据基础已就绪：①strategy_lab 已支持双市场回测（_MKT_CTX_HK=hkHSI，回测过港股版 v1/v1.1 共 8619 笔）②港股日K今天已补齐（daily_kline_collector hk 批，608/620 只入 stock_daily）③港股温区 12 年已回填
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- 优势：零新策略研发成本，直接验证哪些 A 股策略在港股也能打；可能发现"被埋没的强者"（A 股温区表现平平但港股温区表现出色的策略）
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**选项B：专门研发港股新策略**
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- 做法：按 4+6+12 方法论针对港股特性（无涨跌停、T+0、流动性差异）研发新策略
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- 优势：更贴合港股特性；劣势：周期长
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**建议**：先选项A（快速验证现有策略的港股适用性），对表现好的策略直接启用；对港股特有的场景（无涨跌停的波动特征）再考虑选项B补研。
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## 港股温区特征（12年回填数据）
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| 温区 | 港股(12年) | A股(9.7年) |
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| choppy 震荡 | 1215 (40.8%) | 821 (34.8%) |
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| trend_down 下跌 | 820 (27.6%) | 704 (29.9%) |
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| trend_up 上涨 | 940 (31.6%) | 796 (33.8%) |
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港股震荡市占比更高（40.8% vs 34.8%）——均值回复类策略（v_mr/v_oversold，choppy/trend_down 主战场）在港股可能有更多机会。这是选项A值得优先验证的方向。
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